磷酸鐵行業(yè)市場多大?磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競爭力是成本。其中，磷源占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。從上游原材料供給看，2022年以來，隨著環(huán)保趨嚴(yán)，礦企開工門檻越來越高，部分產(chǎn)能落后企業(yè)退出市場，在一定程度上弱化了磷礦石供給能力，行業(yè)供給整體偏緊，市場價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致磷酸鐵生產(chǎn)企業(yè)成本增加。從下游市場看，受新能源汽車及儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展等因素影響，帶動(dòng)磷酸鐵鋰需求迅速攀升，進(jìn)一步拉動(dòng)磷酸鐵需求上漲，行業(yè)維持高增長態(tài)勢(shì)。
磷酸鐵是由鐵鹽溶液和磷酸溶液作用而成，其上游是制備磷酸鐵的生產(chǎn)原料磷礦石等。磷酸鐵早期是用于陶瓷玻璃、農(nóng)業(yè)、鋼鐵和表面鈍化等領(lǐng)域，但隨著研究的深入，磷酸鐵鋰電池成為磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用，尤其隨著新能源汽車的發(fā)展，磷酸鐵鋰電池的需求量快速上漲。另外，磷酸鐵鋰電池極佳的安全性和成本優(yōu)勢(shì)，使其在儲(chǔ)能行業(yè)中也大有應(yīng)用。
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》分析：
磷酸鐵行業(yè)發(fā)展分析
磷酸鐵是一種無機(jī)化合物，為白色或淺紅色結(jié)晶性粉末，其主要應(yīng)用于制造磷酸鐵鋰電池材料、催化劑及陶瓷等，還可以作為營養(yǎng)增補(bǔ)劑添加在面包、飼料等產(chǎn)品之中。從產(chǎn)業(yè)鏈看，磷礦石是磷酸鐵的核心原材料，與行業(yè)關(guān)聯(lián)度較大，能夠直接影響行業(yè)成本、利潤。
全球磷礦資源分布不均，2021年全球磷礦石儲(chǔ)量約710億噸，我國儲(chǔ)量約32億噸，占全球總儲(chǔ)量比重不足5%。我國磷礦資源主要集中在湖北、云南、貴州、四川和湖南等五省。其中，2022年湖北省磷礦石產(chǎn)量達(dá)到5033.77萬噸，占總產(chǎn)量的48%，是國內(nèi)磷礦石產(chǎn)能最大地區(qū)。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新發(fā)布的研究報(bào)告，2022年12月，中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量較上月增加12.1GWh.磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達(dá)到55.6%。從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。
2022年12月磷酸鐵鋰電池的國內(nèi)市場份額創(chuàng)下單月歷史新高，單月裝車量24.7GWh，市占率達(dá)到68.3%，連續(xù)五個(gè)月市占率達(dá)六成以上。整個(gè)2022年，其市場份額從2021年的51.7%增長到了62.4%。、
從磷礦石價(jià)格走勢(shì)看，2022年以來，我國磷礦石價(jià)格持續(xù)上漲，全年漲幅達(dá)到57.14%。從漲幅變化看，2022年磷礦石價(jià)格變動(dòng)可以分為2個(gè)階段。2022年1-7月為第一階段，該階段磷礦石價(jià)格持續(xù)上漲并達(dá)到全年峰值。其中，1-2月，受春節(jié)假期影響，多地礦企停工停產(chǎn)，磷礦石市場供應(yīng)偏緊，市場價(jià)格穩(wěn)步上行，價(jià)格上行幅度較小;3-4月，隨著下游磷肥市場復(fù)蘇，磷礦石需求增速擴(kuò)大，3-4月磷礦石價(jià)格累計(jì)上漲7.3%;5-7月，下游磷肥市場迎來旺季，在需求增長下，磷礦石供應(yīng)更加緊張，磷礦石價(jià)格一路飆升至千元以上，并于7月達(dá)到1100元/噸，達(dá)到年內(nèi)最高價(jià)。第二階段為8-12月，該階段磷礦石價(jià)格維持在1050-1070元/噸區(qū)間高位運(yùn)行，市場價(jià)格整體穩(wěn)定。
目前，我國并沒有針對(duì)磷酸鐵的相關(guān)法規(guī)政策，但磷酸鐵下游新能源汽車、儲(chǔ)能電池等行業(yè)的相關(guān)政策通過產(chǎn)業(yè)鏈將其影響傳導(dǎo)至磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，并在很大程度上間接地影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。新能源汽車是磷酸鐵最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此新能源汽車的相關(guān)政策會(huì)影響磷酸鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策。
為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)，我國大力支持新能源汽車的發(fā)展，除了在公共交通領(lǐng)域要求大幅提高新能源汽車的占有率，還出臺(tái)補(bǔ)貼政策扶持私人領(lǐng)域的新能源汽車發(fā)展。2021年我國新能源汽車市場火爆，產(chǎn)銷量指數(shù)式增長，這一現(xiàn)象帶動(dòng)了整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的火熱發(fā)展。磷酸鐵作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游重要的一環(huán)，其需求量也大幅上漲。2022年，我國繼續(xù)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)的政策，并將新能源汽車免征購置稅政策延續(xù)至2023年底，我國新能源汽車行業(yè)將持續(xù)火熱，其上游磷酸鐵的市場需求還將進(jìn)一步上漲。
“十二五”時(shí)期以來，我國非常重視儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，到“十四五”時(shí)期，儲(chǔ)能行業(yè)在我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位越發(fā)突出。2021年國家發(fā)展和改革委員會(huì)和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)設(shè)立了兩個(gè)階段的目標(biāo)，推動(dòng)我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在利好政策的推動(dòng)下，未來我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來較大的發(fā)展空間，這將間接地帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料行業(yè)的發(fā)展，而磷酸鐵作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)重要的上游產(chǎn)業(yè)之一，也將迎來市場需求的增長。
磷酸鐵行業(yè)前景分析
磷酸鐵行業(yè)壁壘較小，核心競爭力是成本。其中，原材料是磷酸鐵最主要的成本來源，磷酸鐵主要原料包括磷源、鐵源、硫酸、雙氧水等。在磷酸鐵生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)占比中，磷源占據(jù)主導(dǎo)地位，占磷酸鐵生產(chǎn)成本的50%以上。因此，生產(chǎn)磷酸鐵的化工一體化企業(yè)具有較高的成本優(yōu)勢(shì)。
中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)47萬噸，同比增長2.8倍，2022年上半年出貨量達(dá)41萬噸，接近2021年全年出貨量。從企業(yè)格局來看，目前行業(yè)集中度較高，市場份額主要被湖南裕能、德方納米、龍?bào)纯萍嫉葞准艺紦?jù)，前五家企業(yè)市場份額達(dá)70%，其中湖南裕能占比25%，德方納米占比20%。2020年下半年開始，磷酸鐵鋰正極材料需求量激增，吸引越來越多的企業(yè)加入行業(yè)競爭中，如國產(chǎn)潤滑油生產(chǎn)企業(yè)龍?bào)纯萍荚?021年6月，通過收購貝特瑞的磷酸鐵鋰資產(chǎn)，正式進(jìn)入此領(lǐng)域，隨后不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，市場份額持續(xù)擴(kuò)大。
磷酸鐵鋰是儲(chǔ)能電池的首選，在補(bǔ)貼持續(xù)退坡的趨勢(shì)下，新能源專用車廠商更關(guān)注動(dòng)力電池的性價(jià)比，磷酸鐵鋰電池憑借其較低的成本，越來越受到市場的青睞，其裝機(jī)量占新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)量的比重持續(xù)上升。同時(shí)磷酸鐵鋰電池還在基站儲(chǔ)能、電力儲(chǔ)能、兩輪電動(dòng)車、船舶等應(yīng)用場景拓展版圖。
酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨向于大化工體系，未來成本優(yōu)勢(shì)主要靠原材料自產(chǎn)、副產(chǎn)利用、自備能源、新工藝等方式構(gòu)筑，垂直一體化和副產(chǎn)利用的公司將會(huì)有明顯優(yōu)勢(shì);加之鐵鋰屬于高耗能產(chǎn)業(yè)，在以渣定產(chǎn)等政策引導(dǎo)下，未來工業(yè)級(jí)磷酸一胺稀缺度較高，擁有磷酸一胺產(chǎn)能的公司將會(huì)有顯著優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)隨著行業(yè)需求持續(xù)增長，行業(yè)市場集中度有望持續(xù)提升。
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