近日，《上海證券報(bào)》第二十屆“金基金獎(jiǎng)”榜單揭曉，工銀瑞信榮膺4項(xiàng)大獎(jiǎng)，不僅公司獲評“金基金·股票投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”，同時(shí)旗下工銀信息產(chǎn)業(yè)混合、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀雙利債券分別獲得“偏股混合型基金五年期獎(jiǎng)”、“股票型基金七年期獎(jiǎng)”以及“債券基金十年期獎(jiǎng)”，成為本次金基金獎(jiǎng)評選中獲獎(jiǎng)最多的基金公司之一。
作為國內(nèi)基金業(yè)三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)之一，“上證·金基金獎(jiǎng)”以投資者利益為核心，注重投資者收益，并堅(jiān)持長期評價(jià)原則，持續(xù)提升業(yè)績權(quán)重，將中長期業(yè)績與投資者盈利納入公司級獎(jiǎng)項(xiàng)考核指標(biāo)。工銀瑞信一舉斬獲四“金”，股債齊發(fā)，反映專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)對公司綜合投研實(shí)力及長期回報(bào)能力的高度認(rèn)可。
主動權(quán)益實(shí)力領(lǐng)航 勇奪“三金”
【資料圖】
主動權(quán)益領(lǐng)域是公募基金公司專業(yè)能力比拼的核心。作為全場最具含金量、最受矚目的公司類獎(jiǎng)項(xiàng)之一，“股票投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”主要評價(jià)基金公司為投資者創(chuàng)造股票投資收益的能力，鼓勵(lì)基金公司建立并不斷完善科學(xué)系統(tǒng)的研究方法、投資決策流程和投資管理制度，培育價(jià)值投資、穩(wěn)健投資、長期投資和理性投資的基本理念，通過成熟穩(wěn)定的投資風(fēng)格，創(chuàng)造良好投資業(yè)績，回報(bào)投資者的信任。從此次評獎(jiǎng)結(jié)果來看，行業(yè)一百多家基金公司中最終5家折桂，其中工銀瑞信還同時(shí)攬獲兩項(xiàng)主動權(quán)益產(chǎn)品獎(jiǎng)，成為主動權(quán)益類獎(jiǎng)項(xiàng)中的佼佼者。
工銀瑞信自2005年成立以來，深耕主動權(quán)益領(lǐng)域，長期業(yè)績持續(xù)領(lǐng)先。根據(jù)海通證券(600837)數(shù)據(jù)，截至2023年6月30日，工銀瑞信近七年以117.67%的主動權(quán)益類基金絕對收益率在98家基金公司中排名前十，中長期投資業(yè)績突出。不僅如此，工銀瑞信還鍛造出一大批業(yè)績出色的明星權(quán)益產(chǎn)品，公司旗下15只權(quán)益類基金成立以來的累計(jì)收益超過200%，其中工銀核心價(jià)值累計(jì)收益率逾900%，大幅超越業(yè)績基準(zhǔn)達(dá)590多個(gè)百分點(diǎn)，是市場內(nèi)少有的“9倍基”。
工銀瑞信本次斬獲“金基金獎(jiǎng)”的兩只權(quán)益產(chǎn)品，均為“長跑實(shí)力派”明星產(chǎn)品。其中，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票已是連續(xù)三年入圍金基金，繼過去兩年蟬聯(lián)金基金股票型基金“五年期獎(jiǎng)”之后，今年一舉將“七年期獎(jiǎng)”攬入懷中。截至2023年6月30日，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票基金成立以來累計(jì)回報(bào)達(dá)到了267.00%，超越同期業(yè)績基準(zhǔn)（18.51%）收益率達(dá)248.49%，凸顯卓越的超額回報(bào)能力，產(chǎn)品同時(shí)獲得晨星三年期、五年期、七年期等三個(gè)時(shí)間維度的同類第一名（1/90、1/43、1/30），并獲得海通、銀河、晨星等多家機(jī)構(gòu)的三年、五年“雙五星”評級，“長跑實(shí)力派”可謂是實(shí)至名歸。
本次獲評“偏股混合型基金五年期獎(jiǎng)”的工銀信息產(chǎn)業(yè)混合，亦已是連續(xù)三年榮膺金基金獎(jiǎng)。截至2023年6月30日,定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,工銀信息產(chǎn)業(yè)混合近五年累計(jì)回報(bào)150.07%，超越同期業(yè)績基準(zhǔn)(25.93%)收益率124.14%，在五年時(shí)間里收獲了超 1.5 倍的業(yè)績回報(bào); 拉長時(shí)間來看，該基金成立以來累計(jì)回報(bào)達(dá)到了307.66%，超同期業(yè)績基準(zhǔn) (77.73%) 收益率達(dá) 229.93%，近三年、近四年、近五年、近六年均排名銀河證券同類前三名。在前兩年蟬聯(lián)了金基金“偏股混合型基金三年期獎(jiǎng)”后，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合在更長的時(shí)間維度上獲得了權(quán)威認(rèn)可，攬獲偏股混合型基金“五年期獎(jiǎng)”，同時(shí)獲評海通、銀河、晨星五年期五星評級。
固收投資穩(wěn)中求進(jìn) 榮耀摘“金”
除了在權(quán)益投資方面屢創(chuàng)佳績，工銀瑞信亦在固收領(lǐng)域展現(xiàn)了優(yōu)異的長跑實(shí)力。此次獲獎(jiǎng)的工銀雙利債券，便是工銀瑞信在固收領(lǐng)域的長期代表佳作。
在金基金獎(jiǎng)評選中，“十年期”是考察產(chǎn)品業(yè)績最長的維度，也是最能凸顯長跑實(shí)力的維度。繼2021年之后，工銀雙利債券今年再度榮獲“債券基金十年期獎(jiǎng)”。值得一提的是，今年為工銀雙利債券第六度摘得金基金獎(jiǎng)，成為包攬三年、五年、七年、十年等不同時(shí)間維度的“大滿貫”選手。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，工銀雙利債券近十二年、十年、九年、八年均排名同類前1/4，展現(xiàn)出超強(qiáng)的可持續(xù)業(yè)績表現(xiàn)，同時(shí)獲評海通證券三年、五年、十年五星級基金。
作為銀行系公募代表，工銀瑞信的固收投資能力一向獲業(yè)界認(rèn)可。銀河證券截至6月30日數(shù)據(jù)顯示，該公司旗下2012年以前成立的5只債基，不僅全部實(shí)現(xiàn)了回報(bào)翻番，且超額收益顯著。首只債基工銀增強(qiáng)收益A，成立于2007年5月，累計(jì)回報(bào)達(dá)到163.7%，而工銀添利、工銀雙利、工銀四季收益、工銀添頤，累計(jì)回報(bào)亦分別達(dá)到138.82%、128.93%、113.99%和155.3%，均大幅超越業(yè)績比較基準(zhǔn)，其中工銀添頤超額收益達(dá)80%以上，工銀增強(qiáng)收益、工銀雙利超額收益亦分別達(dá)到70%和60%，為廣大持有人創(chuàng)造了長期豐厚的投資回報(bào)。
平臺公司聚力長跑 行穩(wěn)致遠(yuǎn)
專業(yè)機(jī)構(gòu)對長期主義的信念以及對自身專業(yè)的投研能力的精進(jìn)，是長跑勝出的一大助力。
作為資管規(guī)模超1.7萬億的大型公募基金公司，成立18年來，工銀瑞信始終堅(jiān)持“投資為民”、“專業(yè)為本”，秉持“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長期投資”理念，持續(xù)加強(qiáng)投研能力提升，聚力打造行業(yè)領(lǐng)先的平臺型基金公司。在“投研團(tuán)隊(duì)化”方面，建立完善的投資決策體系，提升投資決策的科學(xué)性。同時(shí)，積極建設(shè)“智能投研”、“智能風(fēng)控”平臺助力提升投研資源共享效率和投資風(fēng)險(xiǎn)防控能力；“投研一體化”方面，建立了從宏觀到行業(yè)再到公司的多層次研究體系，加強(qiáng)研究成果向投資成績的轉(zhuǎn)化。公司始終堅(jiān)持以人才為第一資源，通過“長效培養(yǎng)”和 “傳幫帶”機(jī)制建立起 “金字塔”式人才培養(yǎng)體系，構(gòu)建出一支明星云集、風(fēng)格各異、優(yōu)勢傳承的專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)。
對平臺型基金公司的持續(xù)鍛造，持續(xù)提升平臺價(jià)值，不斷夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)，提供長期可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)回報(bào)，為工銀瑞信贏得廣大客戶及行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。據(jù)海通證券7月28日最新評級，工銀瑞信股票投資能力和債券投資能力近五年、十年均獲得“雙五星”評級，成為全行業(yè)僅有的兩家股債均獲五年與十年“雙五星”的基金公司之一。
