2 月 28 日早間，蔚來汽車（NIO.US）宣布已通過香港聯交所聆訊，獲得在港交所主板二次上市的原則上批準，并已發(fā)布相關上市文件。蔚來汽車本次上市采用介紹上市的方式，不涉及新股發(fā)行及資金募集。公司計劃于 2022 年 3 月 10 日開始掛牌交易，股票代碼為 "9866"。
至此，" 蔚小理 " 三家頭部造車新勢力齊聚港股，均實現美國、香港兩地上市。小鵬汽車 -W（09868.HK）、理想汽車 -W（02015.HK）已分別于 2021 年 7 月和 8 月回歸港股上市。
港交所公告顯示，蔚來已向香港聯交所上市委員會申請根據以介紹方式上市已發(fā)行的 A 類普通股、根據股權激勵計劃將予發(fā)行的 A 類普通股（包括因行使已授出或可能不時授出的購股權或其他獎勵而發(fā)行的 A 類普通股），以及可轉換票據轉換時及 B 類普通股或 C 類普通股轉換為 A 類普通股后將予發(fā)行的 A 類普通股上市及買賣許可。
蔚來稱，其美國存托股份現時在紐交所上市及買賣。該公司已根據香港上市規(guī)則第 8.05（3）條及第 19C 章（合資格發(fā)行人的第二上市）以及第 8A 章（不同投票權），申請公司的 A 類普通股于香港聯交所主板作第二上市。A 類普通股的上市僅以介紹方式于香港聯交所主板進行且概無就該上市發(fā)行或出售任何股份。
介紹上市是已發(fā)行證券申請上市的一種方式，不會發(fā)行新股，只是公司股東將本身的舊股申請掛牌買賣，不會涉及融資。
紅星資本局了解到，介紹上市的好處是先掛牌、后融資，省去公開招股程序，所需時間較短，就能獲得上市公司的地位；缺點是 " 只有名，沒有利 "，不能為企業(yè)帶來新資金。
根據港交所的規(guī)定，介紹上市主要分為三種情況：第一種是申請上市的證券已在一家證券交易所上市，爭取在另一家交易所上市，或為同一交易所的 " 轉板上市 "。第二種是 " 分拆上市 "，即發(fā)行人的證券由一名上市發(fā)行人以實物方式，分派給其股東或另一上市發(fā)行人的股東。第三種為換股上市，即由海外發(fā)行人發(fā)行證券，以交換一名或多名香港上市發(fā)行人的證券，而該等香港發(fā)行人的上市地位在海外發(fā)行人的證券上市的同時將被撤銷。
蔚來汽車方面向紅星資本局表示，本次通過介紹上市的方式登陸港股，目的是為公司投資者提供備選的交易地點，緩釋地緣政治風險，擴大投資者群體，在這些上市的目的仍然可以達到的同時，不稀釋現有股東的利益。
兩地上市后可以為投資者提供更多的交易地點選擇和更靈活的交易時間，每日交易時長從 6.5 個小時擴展到了 12 個小時。同時，兩地上市將有助于引入更多的投資者。
蔚來汽車目前擁有近 600 億元充足的現金儲備，短期內沒有迫切的融資需求。公開資料顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，蔚來現金儲備共計約 470 億元人民幣（73 億美元）。同年 11 月，蔚來完成約 127 億人民幣（20 億美元）美股 ATM 增發(fā)（At-The-Market Offering）。
根據蔚來汽車發(fā)布的數據，截至 2022 年 1 月 31 日，其 ES8、ES6 及 EC6 累計交付達 176,722 輛。2022 年，蔚來還將交付 3 款基于 NT2.0 技術平臺的新車型。據悉，蔚來首款中大型智能電動旗艦轎車 ET7 將于 3 月 28 日開啟交付；蔚來中型智能電動轎跑 ET5 于 2021 年 12 月 18 日正式發(fā)布，預計 2022 年 9 月開啟交付；蔚來中大型 SUV ES7 也于日前被披露。
招股書還披露了蔚來汽車最新的股權架構，蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO 李斌持股 10.6%，擁有 39% 投票權；騰訊持股 9.8%，擁有 17.4% 投票權。
紅星新聞記者 吳丹若
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