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6月8日，上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司（陸家嘴，600663.SH）發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。
公告顯示，陸家嘴于2023年6月8日收到上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)出具的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第2次審議會(huì)議結(jié)果公告》，上交所重組委對(duì)公司提交的擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)有限公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買上海前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)投資（集團(tuán)）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司60%股權(quán)、上海企榮投資有限公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。
按照此前公告，陸家嘴擬以133.2億元收購(gòu)上述標(biāo)的資產(chǎn)，同時(shí)，擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)66億元。
本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)，本次交易完成后，陸家嘴將持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為陸家嘴的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為陸家嘴的控股子公司。
對(duì)于此次定增募資，陸家嘴表示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他重組相關(guān)費(fèi)用，及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)流動(dòng)資金、償還債務(wù)。其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)募集配套資金總額的10%。
