8月4日，南都灣財社記者注意到，運(yùn)營商板塊大漲，當(dāng)天中國聯(lián)通一度漲停，而中國移動、中國電信也曾漲至5%左右，雖然盤中一度回落，但是當(dāng)天運(yùn)營商板塊仍大漲4%，截至當(dāng)天收盤，中國聯(lián)通大漲7.45%股價5.48元。
消息面顯示，8月4日，國家發(fā)改委、財政部、人民銀行、稅務(wù)總局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，國家發(fā)展改革委副秘書長、綜合司司長袁達(dá)表示，在積極擴(kuò)大國內(nèi)需求方面，實施好恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的系列政策，促進(jìn)汽車等大宗消費(fèi)，大力激發(fā)民間投資活力，加快推進(jìn)“十四五”規(guī)劃102項重大工程及其他經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大項目。
南都灣財社記者獲悉，其中5G正是“十四五”規(guī)劃的重點(diǎn)部署內(nèi)容。
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此前，我國在“十四五”信息通信業(yè)發(fā)展規(guī)劃中也明確提出，要深入推進(jìn)電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享，加快推進(jìn)雙千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。在政策的推動下，我國5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)在過去幾年中取得了迅猛增長。
如按照7月時國新辦新聞發(fā)布會內(nèi)容，下一步，工信部將加緊制定實施十個重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長的工作方案。工信部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國表示，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療裝備等新興產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)高鐵、電力裝備、新能源汽車、光伏、通信設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展動能。趙志國指出，今年以來，信息通信業(yè)賦能作用持續(xù)提升，前6個月，電信業(yè)務(wù)收入增長6.2%，業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%，累計建成開通5G基站293.7萬個。賦能實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，5G應(yīng)用已經(jīng)融入60個國民經(jīng)濟(jì)大類，加速向工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等重點(diǎn)領(lǐng)域拓展深化，應(yīng)用案例數(shù)累計超5萬個。
來自工信部的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，我國累計建成開通5G基站293.7萬個，5G移動電話用戶達(dá)6.76億戶，5G流量占比達(dá)42.9%。根據(jù)2023年一季報，中國移動通信用戶總數(shù)為9.83億戶，其中5G套餐用戶數(shù)6.89億戶，季度凈增0.75億戶，滲透率提升至70.1%；移動通信ARPU值為47.9元，較去年同期增長0.4元。中國電信移動通信業(yè)務(wù)收入506億元，同比增長3.2%；移動通信用戶總數(shù)3.99億戶，季度凈增752萬戶；其中5G套餐用戶數(shù)2.83億戶，季度凈增0.15億戶，滲透率提升至71.0%；移動通信ARPU值為45.8元，較去年同期增長0.7元。中國聯(lián)通移動通信業(yè)務(wù)收入438億元，同比增長4.4%；5G套餐用戶數(shù)2.24億戶，季度凈增0.11億戶；移動通信ARPU值為44.9元，較去年同期增長0.9元。
趙志國表示，下一步，工信部將筑牢5G數(shù)字底座，積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)城市地區(qū)重點(diǎn)場景5G網(wǎng)絡(luò)深度覆蓋，進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸。堅持分業(yè)施策，拓展5G應(yīng)用規(guī)模。拓展工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口等先導(dǎo)領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模，深入挖掘醫(yī)療、教育、文旅等試點(diǎn)領(lǐng)域典型應(yīng)用場景。打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展升級版，今年推動不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠。此外，推動5G演進(jìn)和6G技術(shù)研發(fā)。支持5G新型終端等技術(shù)產(chǎn)品攻關(guān)，加強(qiáng)5G增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，加快毫米波、輕量化模組、高精度定位等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟，積極探索6G潛在的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。
與此同時，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)的大背景下，運(yùn)營商的關(guān)注度迅速提升。南都灣財社記者獲悉，8月4日，中電信數(shù)智科技有限公司發(fā)布《5G消息融合AIGC打造智能消息服務(wù)》文章，內(nèi)稱通過對5G消息融合AIGC的打造智能消息服務(wù)的探索，以及運(yùn)營商在5GMC自研、5G消息應(yīng)用制作等方向的成果，從提供通道到提供服務(wù)，并且服務(wù)以數(shù)據(jù)、算法、算力為核心，充分契合了運(yùn)營商們近年來向新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。
國盛證券表示，數(shù)據(jù)要素是AI訓(xùn)練與迭代的核心資源，隨著后續(xù)AIGC應(yīng)用加速落地，數(shù)據(jù)將成為AI時代最寶貴的基礎(chǔ)資源。三大運(yùn)營商作為中國算力與數(shù)據(jù)傳輸能力的“賣水者”，將有望深度參與這一過程。無論是用自身優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行模型自研與應(yīng)用開發(fā)，或是將數(shù)據(jù)提供給第三方進(jìn)行訓(xùn)練，運(yùn)營商在未來都將成為我國“數(shù)據(jù)要素AI”商業(yè)體系下的核心參與者。
此前，長城證券分析稱，三大運(yùn)營商受到移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊、“提速降費(fèi)”政策及紐交所退市等影響，目前的估值水平處于歷史低位。2019年以來，提速降費(fèi)政策力度減弱、三大運(yùn)營商取消市占率考核以后，市場競爭環(huán)境趨緩，產(chǎn)品資費(fèi)企穩(wěn)。5G用戶拓展順利，ARPU值企穩(wěn)回升，使得公司盈利水平提升，帶來基本面的全面改善。此外，三大運(yùn)營商積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深度把握云計算市場發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長，占總營收的比例不斷提升，成為推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要驅(qū)動力，三大運(yùn)營商或?qū)⒂瓉順I(yè)績與估值的雙修復(fù)。
