5月市場(chǎng)行情在盤整震蕩中呈上升趨勢(shì)，險(xiǎn)資在經(jīng)歷4月調(diào)研升溫后，5月調(diào)研稍顯冷清，調(diào)研個(gè)股數(shù)環(huán)比下降26.80%，調(diào)研總次數(shù)環(huán)比下降29.23%。
一位中型險(xiǎn)企權(quán)益投資經(jīng)理對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，“進(jìn)入5月中旬，市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)轉(zhuǎn)暖，險(xiǎn)資總體倉(cāng)位或有所提升。”在其看來，近期新能源，醫(yī)美、白酒板塊關(guān)注度較高，同時(shí)中游制造業(yè)的修復(fù)也值得關(guān)注。
就大型險(xiǎn)企調(diào)研情況來看，“平安系”關(guān)注宇瞳光學(xué)、中微公司、普洛藥業(yè)、金博股份、盈峰環(huán)境和蘇寧環(huán)球;“國(guó)壽系”青睞金融街、妙可藍(lán)多、長(zhǎng)盈精密、杭氧股份、齊翔騰達(dá)和中糧資本;“人保系”同樣青睞妙可藍(lán)多，同時(shí)還調(diào)研了國(guó)機(jī)精工、信邦制藥、中微公司等。
縱觀2021年5月險(xiǎn)資總體調(diào)研頻率，長(zhǎng)春高新和妙可藍(lán)多成為險(xiǎn)資調(diào)研最受熱捧的公司，分別被調(diào)研15次;其次為中科創(chuàng)達(dá)、安科生物、海大集團(tuán)和涪陵榨菜，上述公司各被調(diào)研14次;此外，奧園美谷、邁瑞醫(yī)療、廣聯(lián)達(dá)、長(zhǎng)盈精密等個(gè)股被調(diào)研次數(shù)亦不低于10次。
日均調(diào)研個(gè)股近11只
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年5月險(xiǎn)資調(diào)研總次數(shù)為368次，較4月環(huán)比下降29.23%;調(diào)研個(gè)股數(shù)為336次，較4月環(huán)比下降26.80%，這意味著在5月險(xiǎn)資每日調(diào)研個(gè)股數(shù)近11只。
就大型險(xiǎn)企調(diào)研情況來看，“國(guó)壽系”調(diào)研個(gè)股數(shù)最多，共計(jì)達(dá)31只;“平安系”緊隨其后，共計(jì)調(diào)研個(gè)股數(shù)27只;“太保系”、“人保系”調(diào)研個(gè)股數(shù)分別為23只、15只。
就大型調(diào)研情況來看，“平安系”關(guān)注宇瞳光學(xué)、中微公司、普洛藥業(yè)、金博股份、盈峰環(huán)境和蘇寧環(huán)球;“國(guó)壽系”青睞金融街、妙可藍(lán)多、長(zhǎng)盈精密、杭氧股份、齊翔騰達(dá)和中糧資本;“太保系”亦青睞“國(guó)壽系”所關(guān)注的長(zhǎng)盈精密和妙可藍(lán)多，同時(shí)還關(guān)注天合光能、惠泰醫(yī)療、東鵬控股和永興材料。
“人保系”同樣青睞妙可藍(lán)多，同時(shí)還對(duì)國(guó)機(jī)精工、信邦制藥、中微公司、中科創(chuàng)達(dá)、奧園美谷和長(zhǎng)春高新進(jìn)行了調(diào)研。新華保險(xiǎn)5月在個(gè)股調(diào)研方面則暫未有新動(dòng)向。
中小機(jī)構(gòu)方面，5月前海人壽調(diào)研個(gè)股數(shù)高達(dá)27只;國(guó)華人壽、友邦保險(xiǎn)、交銀康聯(lián)人壽、工銀安盛人壽5月調(diào)研個(gè)股數(shù)也位居險(xiǎn)企前十名排行榜之列，分別調(diào)研個(gè)股13只、11只、10只、9只。
就險(xiǎn)資調(diào)研板塊來看，調(diào)研深圳主板個(gè)股最多，達(dá)172只，占險(xiǎn)資調(diào)研個(gè)股總數(shù)的51.19%;險(xiǎn)資調(diào)研創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、上證主板個(gè)股數(shù)分別為22只、103只、39只，分別占調(diào)研個(gè)股總數(shù)的30.65%、11.61%、6.55%。
長(zhǎng)春高新、妙可藍(lán)多受險(xiǎn)資調(diào)研追捧
縱觀2021年5月險(xiǎn)資調(diào)研頻率來看，生物科技行業(yè)的長(zhǎng)春高新和食品飲料行業(yè)的妙可藍(lán)多成為險(xiǎn)資調(diào)研熱捧的公司，分別被調(diào)研15次;其次為系統(tǒng)軟件行業(yè)的中科創(chuàng)達(dá)、生物科技行業(yè)的安科生物、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)的海大集團(tuán)、食品飲料行業(yè)的涪陵榨菜，其各被調(diào)研14次。
值得注意的是，打造出網(wǎng)紅零食“奶酪棒”的妙可藍(lán)多近期股價(jià)呈現(xiàn)較大波動(dòng)，股價(jià)于5月25日創(chuàng)出84.5元/股的歷史新高，隨后，5月26日直接跌停，27日、28日繼續(xù)下挫，分別下跌2.34%、9.46%，3個(gè)交易日股價(jià)跌幅超20%。
據(jù)了解，攪動(dòng)妙可藍(lán)多股價(jià)波動(dòng)的主要因素是5月25日召開的調(diào)研會(huì)議，從網(wǎng)傳會(huì)議紀(jì)要來看，主要?jiǎng)χ钙?ldquo;5月銷售不及預(yù)期”、“銷售人員流失”等經(jīng)營(yíng)問題。此外，妙可藍(lán)多基本面上并未出現(xiàn)明顯利空因素。
同時(shí)，險(xiǎn)資還調(diào)研了房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的奧園美谷，共計(jì)被調(diào)研12次;醫(yī)療保健設(shè)備行業(yè)的邁瑞醫(yī)療被調(diào)研11次;應(yīng)用軟件行業(yè)的廣聯(lián)達(dá)、電子元件行業(yè)的長(zhǎng)盈精密分別被調(diào)研10次;通信設(shè)備行業(yè)的傳音控股、電子元件行業(yè)的宇瞳光學(xué)被調(diào)研8次;應(yīng)用軟件行業(yè)的石基信息、鋼鐵行業(yè)的永興材料、食品加工與肉類行業(yè)的立高食品分別被調(diào)研7次。
另外，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的中微公司、家用電器行業(yè)的海信家電、醫(yī)療保健設(shè)備行業(yè)的惠泰醫(yī)療各被調(diào)研6次;電氣部件與設(shè)備行業(yè)的匯川技術(shù)、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的蘇寧環(huán)球、鞋類行業(yè)的華利集團(tuán)、服飾與奢侈品行業(yè)的森馬服飾、化肥與農(nóng)用化工行業(yè)的新洋豐、半導(dǎo)體產(chǎn)品行業(yè)的寒武紀(jì)-U各被調(diào)研5次。
值得注意的是，就5月險(xiǎn)資調(diào)研熱股的區(qū)間漲跌幅來看，蘇寧環(huán)球漲幅最高，高達(dá)62.13%;奧園美谷表現(xiàn)亦不俗，漲幅高達(dá)36.99%;宇瞳光學(xué)、石基信息、惠泰醫(yī)療漲幅分別為29.77%、28.9%、20.31%;同時(shí)，立高食品、中科創(chuàng)達(dá)、匯川技術(shù)、中微公司漲幅亦在10%以上。
而長(zhǎng)春高新、海信家電股價(jià)則出現(xiàn)大幅下滑，分別下跌17.35%、14.54%;妙可藍(lán)多、新洋豐股價(jià)分別下滑11.67%、11.32%;華利集團(tuán)、海大集團(tuán)、安科生物、廣聯(lián)達(dá)股價(jià)分別下滑9.29%、5.14%、3.44%、0.44%。
華泰證券在其研報(bào)中指出，目前大盤已突破橫盤震蕩狀態(tài)，正“補(bǔ)課”反映一季報(bào)整體超市場(chǎng)預(yù)期之下的全年業(yè)績(jī)預(yù)期上調(diào)，當(dāng)前至Q3末有望取得正收益。
其指出，在行業(yè)選擇方面，建議繼續(xù)關(guān)注三條交易主線：一是行業(yè)輪動(dòng)視角，機(jī)械、公路、特鋼、一般零售;二是稀缺產(chǎn)能視角，銅、鋁、玻纖、石膏板、稀土;三是盈利能力視角，通用機(jī)械、自動(dòng)化、醫(yī)療器械、啤酒、面板、半導(dǎo)體、煤炭、裝飾材料。戰(zhàn)略視角，建議配置兩條主線：一是與碳中和、智能化相關(guān)的制造小龍頭;二是消費(fèi)“多極化”崛起和“第二次”下沉。(記者 丁艷)
