澎湃新聞記者 周玲
5月12日，中芯國際（688981.SH；00981.HK）CEO趙海軍在第一財季業(yè)績交流會上表示，今年第二季度全球市場雖然還處于底部，但近期在不同領(lǐng)域察覺到中國客戶信心的回升，部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品需求已經(jīng)觸底，公司急單也快速增長。
11日晚，中芯國際給出第二季度業(yè)績預(yù)期是公司產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度，銷售收入預(yù)計環(huán)比增長5%-7%。平均晶圓單價受產(chǎn)品組合變動的影響環(huán)比下降，毛利率預(yù)計在19%-21%之間。
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中芯國際此前公布的一季報顯示，期內(nèi)營業(yè)收入為102億元，較上年同期下滑13.9%，以美元計下滑9.8%；凈利潤為15.9億元，同比下滑44.0%；歸母凈利潤為8.76億元，同比下滑66.3%。毛利率20.8%，每股收益為0.20元。
二季度中國客戶信心回升，40納米和28納米滿產(chǎn)
趙海軍表示，二季度業(yè)績預(yù)測的主要依據(jù)有三個：第一，比起三個月以前，全球市場雖然還處于底部，但近期公司在不同的領(lǐng)域察覺到中國客戶信心的回升。第二，部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品需求已經(jīng)觸底，去年率先進入去庫存階段的高壓驅(qū)動、攝像頭芯片和專用存儲器領(lǐng)域出現(xiàn)向好的變化。第三，國內(nèi)終端整機公司積極創(chuàng)新，尋求市場突破，推進新產(chǎn)品和首發(fā)新性能的實現(xiàn)給公司的急單快速增長。
趙海軍表示，為了更好的服務(wù)于客戶新產(chǎn)品的投產(chǎn)，公司多措并舉，加大資源投入，保證技術(shù)支持，最大程度減少產(chǎn)品等待時間，最快速度處理線上的異常情況，加快新產(chǎn)品進入生產(chǎn)的速度，力爭讓客戶更早拿到產(chǎn)品。
他還透露，目前40和28納米節(jié)點已經(jīng)恢復(fù)滿載狀態(tài)，然而短期內(nèi)受限于產(chǎn)能平臺的配套等成本問題，新產(chǎn)品實現(xiàn)快速收入增長還需時間。
對于外界關(guān)注的四大新廠，趙海軍表示，公司的新廠將各有側(cè)重。其中，中芯深圳主打高壓驅(qū)動、攝像頭芯片和功率電子。中芯西青主打模擬和電源管理產(chǎn)品；中芯京城和中芯東方產(chǎn)品平臺相對更加多元化一點，以填補市場空缺。
手機芯片收入下滑超兩成，新能源汽車芯片逐步上量
趙海軍點評公司一季度業(yè)績，稱一季度集成電路產(chǎn)業(yè)整體上處于底部，公司積極通過調(diào)整產(chǎn)品組合來優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高平均銷售單價。實現(xiàn)了銷售收入14.62億美元，環(huán)比下降9.8%，略好于指引；毛利率為20.8%，處于指引上部。
今年中芯國際一季度業(yè)績應(yīng)用分類有了一些調(diào)整，把原有的智能家居分類做了拆分，其中，智能電視、智能鎖、機頂盒的細分項歸屬到消費電子；調(diào)制解調(diào)器、局域網(wǎng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)連接，歸屬于物聯(lián)網(wǎng)。一季度，從調(diào)整后的分類來看，智能手機、消費電子、物聯(lián)網(wǎng)和其他類別占比分別為23%、27%、17%和33%。
其中，智能手機收入環(huán)比下降超過兩成，消費電子和物聯(lián)網(wǎng)收入環(huán)比持平，其他類別下的車用相關(guān)收入繼續(xù)增長，40納米嵌入式存儲工藝等汽車平臺陸續(xù)推出。
趙海軍表示，公司也期待相關(guān)平臺收入伴隨著新能源、汽車行業(yè)的成長逐步上量。
另外，銷售收入按照平臺來看，嵌入式非揮發(fā)性存儲器和專用存儲器、Nor Flash、NAND Flash等平臺看到回暖跡象，收入環(huán)比增長超過兩成。
急單主要是工業(yè)和汽車類以及智能家庭類
在問答環(huán)節(jié)，有分析師提問，從終端需求的角度看，現(xiàn)在下急單的客戶，主要應(yīng)用在哪些新產(chǎn)品上，這些新產(chǎn)品的需求持續(xù)性怎么樣？
趙海軍回復(fù)稱，急單需求主要兩個部分，一部分需求一直很緊張，供不應(yīng)求，即工業(yè)類和新能源汽車類。這類產(chǎn)品種類太多，中芯國際現(xiàn)有的產(chǎn)品沒有那么多型號，單一的型號又不能做很大的量。因此，雖然這個行業(yè)現(xiàn)在還是供不應(yīng)求，但是公司沒有辦法用它來填產(chǎn)能，這么多的型號要慢慢做驗證。
中芯國際急單第二部分來自于手機和消費類產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)倉備貨。趙海軍解釋稱，中芯國際填產(chǎn)能最大的型號一定是來自于手機、消費電子、智能家庭等等，“現(xiàn)在智能家庭是有回升的，但手機和消費類并沒有回升。”
趙海軍進一步指出，手機和消費類產(chǎn)業(yè)鏈，它們在調(diào)整自己的供應(yīng)鏈。原來很小份額，甚至沒有在（終端產(chǎn)品）供應(yīng)鏈里面的供應(yīng)商，今年份額在增加，甚至拿到很大的份額。這些供應(yīng)商中，有很多都是中芯國際的客戶。這種供應(yīng)商要滿足新的市場份額分配，就要下很多急單給中芯國際。
“這些急單有的已經(jīng)是成熟的產(chǎn)品，但是它準(zhǔn)備的型號比例不是很多，也要補倉。更多的都是一些新產(chǎn)品首發(fā)的功能，這些是沒有庫存的。來了（急單）以后，就要開足馬力去做。”趙海軍表示，消費類方面，公司很明顯看到全球中低端WiFi、互連需求是旺盛的，需求量非常大，供不應(yīng)求，此外，照明燈用的LED電路，建筑外包裝上用的電路也是有需求的。
至于代工芯片的價格變化，趙海軍表示，有些產(chǎn)品對價格非常敏感，降價份額就多一些，第一季度降幅比較多，但中芯國際沒有追逐底部的價格競爭，所以低價的單子就走掉了，“接近30%的產(chǎn)品都是低價產(chǎn)品，70%是高端產(chǎn)品，現(xiàn)在反而利用率提升了，各種單子進來了，現(xiàn)在進來的單子不是價格原因，而是需求回來了?！?/p>
