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2月6日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。
對(duì)于該筆美元債，三家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別給出了發(fā)行評(píng)級(jí)，穆迪給予Ba1穩(wěn)定、標(biāo)普給予BB+負(fù)面、惠譽(yù)給出BB+ 穩(wěn)定的發(fā)行評(píng)級(jí)。獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸(B&D)。
該筆債券的初始指導(dǎo)12.5%區(qū)域（年利率初始指導(dǎo)），交割日2023年2月13日，到期日2026年2月13日，債券將于新加坡交易所上市。資金用途為現(xiàn)有債務(wù)再融資，控制權(quán)變更回售101%。
債券將由Wanda Properties Global Co. Limited發(fā)行，子公司擔(dān)保人為萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司、萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司；由大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司提供維好協(xié)議及股權(quán)回購(gòu)承諾函。
值得一提的是，今年1月13日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。這是2021年11月以來(lái)，首筆來(lái)自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開(kāi)簿記交易。該債券在新加坡交易所上市。穆迪、惠譽(yù)分別授予 Ba3、BB發(fā)行評(píng)級(jí)。
該債券由萬(wàn)達(dá)商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行，由萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)（香港）有限公司、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)投資有限公司和萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保，以及由萬(wàn)達(dá)商業(yè)提供維好協(xié)議（母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議）和股權(quán)購(gòu)買(mǎi)契約，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí) Ba3/BB。募集資金將為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。
澎湃新聞曾在2月1日?qǐng)?bào)道，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)正在和境內(nèi)的一家金融機(jī)構(gòu)洽談一筆境外貸款，以?xún)斶€一筆3月份到期的3.5億美元的債券。據(jù)澎湃新聞了解，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將用其境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行抵押，若最終可以成功獲得貸款，萬(wàn)達(dá)將從貸款金額中籌集約3.5億美元。但目前關(guān)于該筆貸款的細(xì)節(jié)還未向投資者透露，最終或許會(huì)有變化。
除了利用發(fā)債融資，今年1月份，大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)王健林將其控制的萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展（00169.HK）65.04%的股份抵押給了淡馬錫進(jìn)行融資。根據(jù)港交所披露的信息，新加坡主權(quán)基金淡馬錫已在1月11日持有萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展65.04%的股份，持有的股份數(shù)目為3066043100股，由淡馬錫旗下公司向Wanda Culture Holding Co. Limited提供貸款，同時(shí)獲得萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展的股份作為擔(dān)保。
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