車險綜合改革自去年9月19日啟動以來已有近7個月時間。在此期間，不少消費者體驗到車險保費降低的實惠。銀保監(jiān)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險綜改半年來，89%的保單簽單保費下降。保費下降來自險企讓利，財產(chǎn)險公司相關經(jīng)營數(shù)據(jù)受到影響。
分析人士指出，這使得車險業(yè)務原本微利甚至虧損的公司更有“苦練內(nèi)功”的危機感和緊迫性。不少公司通過產(chǎn)品和服務等方面的創(chuàng)新，迎接更加激烈的市場較量、加速轉型。與此同時，高標準、嚴要求的監(jiān)管態(tài)勢將進一步貫穿于行業(yè)發(fā)展。
險企讓利車主
銀保監(jiān)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，車險綜改實施半年多以來，車險市場保持總體平穩(wěn)，“降價、增保、提質”的階段性目標初見成效，消費者獲得感明顯增強，89%的保單簽單保費下降，其中保費降幅超過30%的保單占比達到64%。三責險平均保額由改革前的89萬元提升到133萬元。
由于讓利消費者，不少險企車險保費增速不可避免地受到影響。以車險領域的“領頭羊”為例，今年1-3月，中國平安車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入426.38億元，同比下滑8.83%;中國人保車險業(yè)務實現(xiàn)保費收入575.03億元，同比下滑6.7%。單月來看，中國人保、中國平安車險業(yè)務3月單月保費收入分別為212.29億元、160.99億元，同比分別下滑7.48%和1.43%。
招商證券非銀金融團隊指出，一季度我國汽車銷量在低基數(shù)下同比大幅增長75.6%，在此背景下，如此保費收入數(shù)據(jù)難言樂觀。全年來看，車險綜改將使得車均保費持續(xù)下滑，導致車險保費整體承壓，行業(yè)全年車險保費預計將維持負增長。
銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個月，車險保費收入為1127億元，在財險行業(yè)保費占比僅為47.7%，不足50%。
有業(yè)內(nèi)人士指出，保費收入具有即時性，但理賠具有延后性，車險承保利潤數(shù)據(jù)也有滯后性，預計未來幾個月車險業(yè)務綜合成本率將進一步上升，承保利潤將進一步惡化。
頭部險企謀先機
分析人士稱，在消費者紅利釋放的同時，財險公司經(jīng)營壓力加大，受多重因素影響，市場“馬太效應”或進一步凸顯。
目前，不少車險業(yè)務的頭部公司已經(jīng)開始行動。
人保財險擬任總裁于澤透露，公司將堅持車險“有效益”發(fā)展，守住盈利底線，保持市場份額穩(wěn)定。為此，公司加強直銷渠道建設和線上化轉移，加強定價能力建設，優(yōu)化定價模型，推行價費聯(lián)動。他還特別強調，公司堅持實施“低成本戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮車險規(guī)模效應，一方面擠壓前端固定成本，擠壓前端銷售水分;另一方面注重控制后端理賠成本，進行反欺詐和防滲漏。
太保產(chǎn)險董事長顧越表示，公司未來將從客戶經(jīng)營、數(shù)字平臺、集約化營運、服務驅動等方面推進車險高質量發(fā)展。例如，客戶經(jīng)營方面，從之前的產(chǎn)品經(jīng)營全面向客戶經(jīng)營轉型，實現(xiàn)從側重車輛增量轉變?yōu)閷ι疃韧诰蚩蛻舳吮ｋU需求。數(shù)字平臺方面，搭建數(shù)字化經(jīng)營平臺，實現(xiàn)精準營銷。服務驅動方面，重構客戶服務體系，包括服務資源配置、客戶服務體驗以及加大服務產(chǎn)品研發(fā)力度等。
加速轉型從嚴監(jiān)管
業(yè)內(nèi)人士表示，車險綜改持續(xù)深化不僅會促進整個行業(yè)向科技化、數(shù)據(jù)化、智能化轉型，還倒逼保險公司強化成本控制，提升運營效率。
“行業(yè)整體對外減費讓利，讓廣大車主得到實惠。對于車險經(jīng)營原本就微利甚至虧損的公司，苦練內(nèi)功向內(nèi)要效能的危機感和緊迫性明顯增強。”大家財險總經(jīng)理施輝指出，銷售端降低費用、產(chǎn)品端精細定價、理賠端嚴擠水分、服務端精心設計、運營成本端精打細算、機構人員提升能效已成為行業(yè)基本共識。
施輝表示，2021年-2022年將是財險高質量發(fā)展的一個陣痛拐點。曾占財險業(yè)務比重70%多的車險業(yè)務，保費比重下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經(jīng)營主體中車險經(jīng)營相關部分的成本勢必上升，財險經(jīng)營的成本結構將發(fā)生較大變化，這些變化將倒逼財險公司特別是中小財險公司尋找出路。他預測，一批打造出差異化專業(yè)能力、形成獨特比較優(yōu)勢的公司會脫穎而出。
在車險綜改壓力之下積極尋求出路的不止頭部險企，不少中小型險企也紛紛全力推進系統(tǒng)升級，深化車險運營轉型和科技驅動，加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新等舉措的落地和推進。
立足監(jiān)管角度，高標準、嚴要求將進一步貫穿于行業(yè)發(fā)展，助推車險行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。銀保監(jiān)會表示，將樹牢紅線意識，嚴查重處持續(xù)凈化改革環(huán)境。2021年，銀保監(jiān)會將針對車險業(yè)務開展專項檢查，計劃組織10家銀保監(jiān)局對5家主要財險法人機構的12家省級分支機構開展靶向檢查，決不允許市場秩序的攪局者破壞車險綜改工作全局。
