近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì))對(duì)外發(fā)布《2020年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展報(bào)告》。
2020年全行業(yè)銀行代理渠道業(yè)務(wù)發(fā)展整體平穩(wěn)，其中人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入較2019年有一定漲幅，期交業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)集中度同比下降，銷(xiāo)售隊(duì)伍穩(wěn)定，業(yè)務(wù)品質(zhì)較好。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有較大幅度下滑，業(yè)務(wù)集中度仍然較高，渠道集中度下降。具體分析情況如下：
一、人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況
(一)業(yè)務(wù)規(guī)模企穩(wěn)回升
根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息顯示，2020年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體穩(wěn)定，共有84家人身險(xiǎn)公司開(kāi)展銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀保業(yè)務(wù))，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的九成。2020年，經(jīng)過(guò)近2年的調(diào)整，銀保人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入回歸萬(wàn)億平臺(tái)，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10108億元，較2019年同比增長(zhǎng)12.6%。
(二)業(yè)務(wù)節(jié)奏平穩(wěn)，期交業(yè)務(wù)顯著提升
全年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6120億元，同比增長(zhǎng)4.3%。其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2249億元，同比增長(zhǎng)10.9%;躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3871億元，同比增長(zhǎng)0.9%。
分季度看，一季度，受新冠疫情影響，新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2887億元，同比下降12%，其中，新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入767億元，同比下降4.6%，躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2120億元，同比下降14.4%，;二季度，業(yè)務(wù)逐步恢復(fù)，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)1280億元，同比增長(zhǎng)35.3%，其中新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入593億元，同比增長(zhǎng)33.9%，躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入687億元，同比增長(zhǎng)36.5%;三季度增長(zhǎng)放緩，當(dāng)季新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入954億元，同比增長(zhǎng)28.6%，其中新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入513億元，同比增長(zhǎng)21.7%，躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入441億元，同比增長(zhǎng)37. 8%;四季度業(yè)務(wù)較三季度略有上升，當(dāng)季新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1000億元，同比增長(zhǎng)11. 6%，其中新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入377億元，同比增長(zhǎng)4.5%，躉交保費(fèi)收入623億元，同比增長(zhǎng)16.3%。
(三)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，普通壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快
從長(zhǎng)期險(xiǎn)的產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，2020年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6028億元，占全年新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的98.5%。其中分紅壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3920億元，同比下降2.8%;普通壽險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2101億元，同比增長(zhǎng)18.2%。健康險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入92億元，同比增長(zhǎng)77.4%。
(四)增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)已成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品
從參與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)銀行代理渠道數(shù)據(jù)交流的62家壽險(xiǎn)公司報(bào)送的數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年增額終身壽險(xiǎn)和年金險(xiǎn)產(chǎn)品占據(jù)期交產(chǎn)品年度銷(xiāo)量前十中的九席，已成為銀行代理渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型主要的推動(dòng)力之一。
2020年度躉交產(chǎn)品銷(xiāo)售量前十的產(chǎn)品中，仍以分紅險(xiǎn)和萬(wàn)能險(xiǎn)為主。
(五)市場(chǎng)業(yè)務(wù)集中度下降
2020年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和3369億元，占全行業(yè)長(zhǎng)期險(xiǎn)新單原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例由2019年的67%下降到55%。
2020年長(zhǎng)期險(xiǎn)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和1308億元，占全行業(yè)新單期交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的58.2%。躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前十位的公司保費(fèi)收入總和2495億元，占全行業(yè)躉交原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的64.4%，兩者與2019年相比均有下降。
(六)銷(xiāo)售服務(wù)隊(duì)伍總體穩(wěn)定
2020年參與交流的62家人身險(xiǎn)公司年末渠道總?cè)肆?shù)為15萬(wàn)人，較上一年度增長(zhǎng)2.8%，總?cè)肆?shù)浮動(dòng)不大，人員相對(duì)穩(wěn)定。其中，華夏人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、大家人壽、富德生命人壽、陽(yáng)光人壽、建信人壽、天安人壽和國(guó)華人壽10家公司的期末人力均在3000人以上。
(七)業(yè)務(wù)品質(zhì)整體水平較好
截至2020年12月，參與交流的62家公司有23家公司13個(gè)月繼續(xù)率處于95%以上水平，21家公司13個(gè)月繼續(xù)率集中在90%-95%一檔，9家公司低于80%，業(yè)務(wù)品質(zhì)整體較好，少部分單位有待提高。
二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)情況
(一)整體業(yè)務(wù)規(guī)模下滑
根據(jù)參與保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)銀行代理渠道數(shù)據(jù)交流的32家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送數(shù)據(jù)(以下數(shù)據(jù)口徑相同)，2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入89億元，同比下降25%。其中，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入55億元，同比下降26.2%;意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入24億元，同比下降19%;車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入10億元，同比下降30.6%。
(二)業(yè)務(wù)規(guī)模仍保持高度集中
從各公司業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，2020年平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)和人保財(cái)險(xiǎn)等保費(fèi)規(guī)模排名前十位的公司年度累計(jì)簽單保費(fèi)收入總和87億元，占到全年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)收入的97.1%，行業(yè)集中程度仍然較高。
(三)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年各產(chǎn)品保費(fèi)占比與2019年基本一致，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較高，占到渠道整體簽單保費(fèi)收入的62.1%，其中企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)和保證保險(xiǎn)為主銷(xiāo)產(chǎn)品。意健險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽單保費(fèi)分別占到全年簽單保費(fèi)收入的26.3%和11.7%。
(四)區(qū)域發(fā)展存在差異
從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，上海、廣東、浙江三個(gè)地區(qū)的簽單保費(fèi)收入位列前三位。其中，上海占比最高，達(dá)25.9%，其次是廣東和浙江。從業(yè)務(wù)增速來(lái)看，大部分地區(qū)為負(fù)增長(zhǎng)。其中增速最快的是山西，增速高達(dá)93%;甘肅其次，同比增長(zhǎng)9.9%，天津業(yè)務(wù)基本與2019年持平，其余各地區(qū)業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)不同程度的下滑。
(五)渠道集中度下降
2020年銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模排名前十位的合作銀行實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)收入41億元，占銀保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總簽單保費(fèi)的比例由2019年的80.1%下滑至46.2%。股份制商業(yè)銀行開(kāi)始發(fā)力，業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
三、2020年銀保業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展主要特征
1、政策推動(dòng)銀保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，期交業(yè)務(wù)占比明顯提高
《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》等監(jiān)管政策的出臺(tái)，引導(dǎo)行業(yè)大力發(fā)展長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型和風(fēng)險(xiǎn)保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為商業(yè)銀行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)建立了政策依據(jù)，對(duì)于規(guī)范銀保業(yè)務(wù)，減少企業(yè)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)渠道回歸保險(xiǎn)本源，推動(dòng)銀保業(yè)務(wù)向高質(zhì)量發(fā)展，起到積極推動(dòng)和引導(dǎo)作用。
2、傳統(tǒng)銀保渠道和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道融合趨勢(shì)明顯
近年來(lái)，銀保渠道來(lái)自于銀行電子銀行、網(wǎng)上銀行、官網(wǎng)、官微等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的保費(fèi)比重越來(lái)越高，傳統(tǒng)銀保經(jīng)營(yíng)模式也逐步借鑒和吸納互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式。銀保業(yè)務(wù)開(kāi)始運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、用戶畫(huà)像等技術(shù)推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，打通網(wǎng)站、微信、app等服務(wù)平臺(tái)，提升服務(wù)效率和質(zhì)量。尤其是疫情的出現(xiàn)，促使商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司共同加快線上化營(yíng)銷(xiāo)模式的探索，傳統(tǒng)銀保業(yè)務(wù)呈現(xiàn) “線下轉(zhuǎn)線上，網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)線上”的明顯趨勢(shì)。
3、股份制商業(yè)銀行在銀保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中扮演著越來(lái)越重要的角色
2020年大型商業(yè)銀行及郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀保業(yè)務(wù)仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)份額明顯下降。隨著銀保業(yè)務(wù)在提升銀行中收、客戶經(jīng)營(yíng)價(jià)值和客戶經(jīng)理收入等方面具有的獨(dú)特價(jià)值，越來(lái)越多的銀行開(kāi)始重視銀保業(yè)務(wù)，其中股份制商業(yè)銀行成為業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)的主力軍。很多銀行與保險(xiǎn)公司，尤其是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)支持、激勵(lì)機(jī)制、銷(xiāo)售模式等方面進(jìn)行了深層次合作和創(chuàng)新，使得股份制商業(yè)銀行的期交業(yè)務(wù)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)。
(記者 郭偉瑩)
