“2020年，中國(guó)上市銀行實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)的正增長(zhǎng)，經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的考驗(yàn)。”“2021年一季度，38家A股上市銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.55%。”近日，安永發(fā)布的《中國(guó)上市銀行2020年回顧及未來(lái)展望》《中國(guó)38家A股上市銀行2021年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示，2020年以來(lái)上市銀行受疫情影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承壓，在加大不良處置力度的同時(shí)，保持了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定。圍繞金融科技、綠色金融等業(yè)務(wù)，上市銀行主動(dòng)謀變、積極轉(zhuǎn)型。
數(shù)據(jù)顯示，2020年上市銀行的經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力，凈利潤(rùn)合計(jì)17616億元，增速0.1%。由于凈利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率和平均總資產(chǎn)收益率分別為11.19%和0.86%，較2019年度分別下降了1.28個(gè)百分點(diǎn)和0.07個(gè)百分點(diǎn)。
安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示：“2020年上市銀行的業(yè)績(jī)壓力主要來(lái)自宏觀環(huán)境。這種錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境，讓中國(guó)上市銀行面臨未曾經(jīng)歷過(guò)的、嚴(yán)峻的‘壓力測(cè)試’，但其凈利潤(rùn)仍保持了正增長(zhǎng)。此外，銀行積極響應(yīng)疫情防控政策，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)。”
值得注意的是，受新冠疫情等因素的影響，2020年末上市銀行不良貸款有所上升，不良貸款余額合計(jì)18271億元，比上年末增加2411億元，加權(quán)平均不良貸款率從2019年末的1.47%上升至1.5%。盡管上市銀行不良貸款率上升，但逾期貸款率呈持續(xù)下降趨勢(shì)，由2019年末的1.7%下降至2020年末的1.49%。
安永金融服務(wù)合伙人許旭明表示，“上市銀行貸款逾期率的下降，一方面是由于不良貸款處置力度加大，另一方面也得益于抗擊疫情的相關(guān)政策，在一定程度上緩解了經(jīng)濟(jì)下行及新冠疫情的影響，保持了資產(chǎn)質(zhì)量的相對(duì)穩(wěn)定。”
許旭明認(rèn)為，各家銀行根據(jù)監(jiān)管規(guī)定對(duì)部分受疫情影響的借款人提供臨時(shí)性延期還本付息的安排。對(duì)于這部分貸款，在延期還本付息到期日之前不會(huì)體現(xiàn)為逾期貸款，但銀行應(yīng)根據(jù)借款人實(shí)際情況和實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類。上市銀行需密切關(guān)注這些借款人經(jīng)營(yíng)情況是否發(fā)生改善，避免延期還款到期日風(fēng)險(xiǎn)的集中暴露。
數(shù)據(jù)的背后，還體現(xiàn)了上市銀行主動(dòng)謀變和積極轉(zhuǎn)型。根據(jù)年報(bào)披露，在金融科技或信息科技方面投入的22家上市銀行數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年度共投入1445.97億元，其中大型商業(yè)銀行及全國(guó)股份制銀行投入增長(zhǎng)37.88%，平均每家投入金額近百億元。大型商業(yè)銀行在全方位提高金融科技對(duì)業(yè)務(wù)賦能的同時(shí)，開始對(duì)外輸出金融科技技術(shù)和風(fēng)控工具，助力中小銀行發(fā)展。中小銀行則繼續(xù)深耕細(xì)作，培育各自的比較優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新優(yōu)化業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)、流程、管理和風(fēng)控，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)客戶價(jià)值與銀行價(jià)值的雙贏。
安永金融服務(wù)合伙人姜長(zhǎng)征說(shuō)：“疫情提升了‘非接觸銀行’金融服務(wù)的需求，2020年上市銀行進(jìn)一步加快金融科技資金和人才投入，設(shè)立金融科技子公司，加快對(duì)金融科技的布局，加速推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成效逐步體現(xiàn)。這也是上市銀行成功經(jīng)受住疫情考驗(yàn)的重要原因之一。”
2021年是資管新規(guī)過(guò)渡期的最后一年，上市銀行及理財(cái)子公司理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍面臨挑戰(zhàn)。姜長(zhǎng)征說(shuō)：“伴隨著新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)生以及新的監(jiān)管環(huán)境，資管行業(yè)逐步變革，正步入新的時(shí)代。理財(cái)業(yè)務(wù)通過(guò)期限錯(cuò)配、杠桿提升等傳統(tǒng)方式獲利的模式受到一定限制。豐富資產(chǎn)投資種類，提升資產(chǎn)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)處置能力成為資管產(chǎn)品獲利的主要途徑。”
此外，2020年上市銀行積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色金融和普惠金融業(yè)務(wù)發(fā)展，該類業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。其中大型商業(yè)銀行的綠色貸款余額增長(zhǎng)了25.38%，普惠金融貸款余額增長(zhǎng)了48.38%。
對(duì)此，許旭明表示，深入開展綠色金融和普惠金融，是銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇。一方面在“碳達(dá)峰”“碳中和”“鄉(xiāng)村振興”等舉措大力推進(jìn)下，順勢(shì)而為才能享受政策紅利，抓住市場(chǎng)機(jī)遇。另一方面，積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，以客戶為中心，才能增強(qiáng)客戶粘性，提高金融服務(wù)的覆蓋率和可得性，推動(dòng)金融服務(wù)提質(zhì)增效。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，上市銀行隨之邁入了全新發(fā)展階段。忻怡表示，在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新階段，上市銀行需化壓力為動(dòng)力，在做好長(zhǎng)期規(guī)劃的同時(shí)保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。
(記者 李彤)
