年后A股各大指數(shù)急轉(zhuǎn)直下，領(lǐng)跌的是節(jié)前基金經(jīng)理熱捧的各種“茅”們?；饍糁狄宦房竦?，2月18日至3月9日僅14個交易日，節(jié)前熱門基金跌幅很多超20%，有的跌幅甚至高達(dá)30%!
年后基金凈值狂跌 有基金巨虧30%
近期基金連續(xù)大跌，頻頻沖上熱搜，不過和以往不同的是，這次是哀嚎聲一片。
有基民調(diào)侃道：“我的錢雖然不是大風(fēng)刮來的，但很像是大風(fēng)刮走的。”
“大家把手機(jī)朝上，我們便能在繁華的都市中看到極光”。
部分基民說基金下跌得已經(jīng)毫無波瀾，只要自己不賣出就不是韭菜，也有人已經(jīng)忍痛割肉決定退出漲漲落落落落的日子。
3月8日滬深兩市重挫，創(chuàng)業(yè)板指走勢最弱，較此前高點3476點已回撤超過20%，跌入技術(shù)性熊市。盤面上，基金抱團(tuán)資產(chǎn)再度全線殺跌，白酒股龍頭貴州茅臺(600519)股價跌破2000元大關(guān)。3月9日，A股早盤呈現(xiàn)深“V”走勢，午后A股再度低迷，三大指數(shù)震蕩下跌，截至收盤，滬指跌1.82%報3359點，深成指跌2.8%報13475點，創(chuàng)業(yè)板指跌3.5%報2633點。大部分基金依舊是下跌態(tài)勢。
牛年春節(jié)回來，節(jié)前熱門基金跌幅都超20%，有的跌幅甚至高達(dá)30%!《投資快報》記者根據(jù)同花順(300033)統(tǒng)計，2月18日至3月9日僅僅14個交易日，全市場已有近120只基金的凈值跌幅超過20%，跌幅超過25%的基金也有25只，跌幅最高的基金已經(jīng)超過30%。
具體來看，鵬華回報的跌幅最大，節(jié)后下跌了30.86%!緊接著是酒ETF，期間跌幅也高達(dá)30.63%，同樣為鵬華基金旗下的產(chǎn)品。排名第三的是白酒基金，累計跌幅29.66%。此外，易基科順、酒LOF、華夏翔陽、景順鼎益、創(chuàng)成長、經(jīng)典成長、消費(fèi)行業(yè)、科創(chuàng)華泰、食品飲料、科創(chuàng)大成、銀華大盤等基金節(jié)后累計跌幅也超過25%。
抱團(tuán)股持續(xù)大跌 明星基金經(jīng)理隕落
基金抱團(tuán)股可謂是大跌不斷，大消費(fèi)、新能源和醫(yī)療三大賽道從炙手可熱到投資者唯恐避之不及，只用了短短十幾天時間。此前備受基金追捧的明星基金凈值跌幅較大，如張坤、劉彥春、葛蘭等基金經(jīng)理管理的基金凈值均出現(xiàn)大幅下挫。
進(jìn)一步分析，這些基金經(jīng)理往往專注于自己擅長、在過去兩年勢頭向好的領(lǐng)域，且重倉股高度趨同。
以易方達(dá)藍(lán)籌精選為例，該基金3月8日凈值下跌5.74%。從該基金2020年四季度持倉來看，整體持倉集中度較高，前十大重倉股占比超77%，3月8日悉數(shù)下跌。除茅臺和?？低?002415)跌幅在5%以內(nèi)外，其余8只重倉股跌幅較大，第六大重倉股瀘州老窖(000568)跌停。
再如景順長城老將劉彥春，從2020年四季度持倉看，其明星產(chǎn)品景順長城內(nèi)需增長混合和景順長城鼎益混合(LOF)的前十大重倉股中有九只是一致的，分別為中國中免(601888)、瀘州老窖、貴州茅臺、邁瑞醫(yī)療(300760)、五糧液(000858)、恒瑞醫(yī)藥(600276)、海大集團(tuán)(002311)、伊利股份(600887)和晨光文具(603899)，且前十重倉股持倉占比皆在68%-69%之間。因此，兩只基金的單位凈值變化趨勢也幾乎同步，牛年春節(jié)后凈值跌幅高達(dá)27.81%。前十大重倉股中，白酒股占去近半席位，且這幾只個股牛年以來跌幅均在20%以上。曾經(jīng)助燃基金飛升、明星基金榜單的熱門板塊，現(xiàn)在成為了基金口碑的最大殺手。
抱團(tuán)股的大幅回撤引發(fā)了市場的一個擔(dān)憂，基金會不會出現(xiàn)集中贖回的風(fēng)險?有基金公司表示，“若指數(shù)進(jìn)一步調(diào)整，基金凈值的回撤有可能引發(fā)基民的連鎖贖回，并對機(jī)構(gòu)重倉行業(yè)(如消費(fèi)、醫(yī)藥和科技)造成額外的資金面風(fēng)險。”
(自己 楊帆)
