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新能源車(chē)行業(yè)景氣度持續(xù)提升 估值大概率將維持在高位

來(lái)源:中國(guó)能源網(wǎng)2021-07-15 15:22:10

7月14日,年內(nèi)最大漲幅接近6倍的石大勝華午后閃崩跌停,全天振幅近19%。龍虎榜顯示,兩個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位合計(jì)賣(mài)出超1.2億元。與此同時(shí),以鋰電池為代表的新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈紛紛遭受重挫,永太科技、融捷股份、德賽電池、諾德股份等個(gè)股跌停。

今年上半年,新能源車(chē)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),布局該賽道的基金凈值迭創(chuàng)新高。那么,昨日的大跌透露出哪些信號(hào)?該板塊后市能否延續(xù)強(qiáng)勢(shì)?

合理回調(diào)

昨日龍虎榜顯示,兩個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位分別賣(mài)出石大勝華7070.50萬(wàn)元和5144.41萬(wàn)元;德賽電池同樣遭遇兩個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位賣(mài)出,金額分別為5573.41萬(wàn)元和3594.46萬(wàn)元。此外,深股通專(zhuān)用席位凈賣(mài)出永太科技2245.49萬(wàn)元,凈賣(mài)出融捷股份4046.61萬(wàn)元。

興業(yè)基金研究部副總經(jīng)理鄒慧認(rèn)為,新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈昨日下跌原因是前期漲幅較大、板塊估值較高,短期市場(chǎng)交易過(guò)于擁擠所致。審視基本面和消息面,新能源車(chē)賽道并未出現(xiàn)利空因素,支撐板塊上行的邏輯依然完善。

事實(shí)上,從年初高點(diǎn)到低谷,再回暖上升,新能源車(chē)板塊經(jīng)歷了劇烈波動(dòng),投資者不禁感嘆,今年股市的投資難度明顯高于去年。針對(duì)昨日以鋰電池為代表的新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈多只個(gè)股跳水,中國(guó)證券報(bào)記者采訪了多位業(yè)內(nèi)人士,“前段時(shí)間太熱,短線(xiàn)調(diào)整不是壞事”的觀點(diǎn)被不少投資人認(rèn)可。

海富通基金公募權(quán)益投資部楊寧嘉直言:“鹽湖提鋰概念主要是貝塔行情,整體看好新能源車(chē)板塊,如有回調(diào)可能是比較好的投資機(jī)會(huì)。”

高估值之惑

近期,以新能源為代表的成長(zhǎng)股迭創(chuàng)新高,業(yè)績(jī)確定性被不斷驗(yàn)證;與此同時(shí),又需要較長(zhǎng)時(shí)間消化高估值。那么,從基金機(jī)構(gòu)的角度看,估值和盈利的匹配度還在合適區(qū)間嗎?

萬(wàn)家基金認(rèn)為,從估值看,一方面要結(jié)合公司的動(dòng)態(tài)盈利去看,雖然有些公司的估值較高,但如果看到明年、后年仍然具備較快增長(zhǎng),對(duì)估值會(huì)有一定消化;另一方面,還要結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景去觀察,從下游行業(yè)發(fā)展的全生命周期來(lái)看當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)景氣度或許更有意義一些。目前新能源車(chē)賽道的上游和中游行業(yè)個(gè)股都已經(jīng)累積了較高漲幅,而下游競(jìng)爭(zhēng)則比較激烈,預(yù)計(jì)下半年新能源車(chē)整車(chē)賽道還會(huì)有所表現(xiàn)。

浙商基金投資經(jīng)理陳霸鑫表示,對(duì)于電動(dòng)車(chē)這樣的成長(zhǎng)賽道,行業(yè)景氣度比估值更重要。當(dāng)前電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)旺盛,下半年逐步進(jìn)入旺季后,電動(dòng)車(chē)對(duì)上游鋰資源的需求拉動(dòng)將進(jìn)一步增長(zhǎng),而鋰資源的邊際供給增量相對(duì)有限,鋰礦與鋰鹽有望再度出現(xiàn)漲價(jià)行情。整體上依然對(duì)鋰行業(yè)公司保持樂(lè)觀。陳霸鑫表示:“鹽湖提鋰概念以二三線(xiàn)公司居多。隨著提鋰技術(shù)的進(jìn)步,鹽湖公司在過(guò)去一段時(shí)間經(jīng)歷了從不被市場(chǎng)認(rèn)可到逐漸被重視的過(guò)程,目前估值確實(shí)包含了對(duì)未來(lái)較為樂(lè)觀的預(yù)期。當(dāng)前從確定性的角度,更加看好擁有鋰資源、經(jīng)營(yíng)更加穩(wěn)定的行業(yè)龍頭。”

可繼續(xù)挖掘行業(yè)機(jī)會(huì)

楊寧嘉認(rèn)為,新能源車(chē)板塊從4月開(kāi)啟反彈,連續(xù)兩個(gè)月的走勢(shì)都非常強(qiáng)勁,很多股票從底部上漲幅度超過(guò)50%。主要原因是行業(yè)基本面強(qiáng)勁,行業(yè)未來(lái)景氣度確定性高,疊加短期利好事件催化。需要提示的風(fēng)險(xiǎn)是短期漲幅過(guò)大,需關(guān)注個(gè)股估值水平,一些低估值的二三線(xiàn)標(biāo)的后市可以繼續(xù)挖掘。

浙商基金基金經(jīng)理助理柴明認(rèn)為,新能源車(chē)作為典型的成長(zhǎng)股賽道,相對(duì)于估值,關(guān)注行業(yè)景氣度更為重要。新能源車(chē)行業(yè)景氣度持續(xù)提升,估值大概率將維持在高位。

柴明表示,當(dāng)前新車(chē)滲透率已經(jīng)過(guò)了初級(jí)階段,進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段。該階段的特點(diǎn)是行業(yè)確定性高,龍頭公司格局已初步形成,行業(yè)滲透率加速提升。部分龍頭公司即使給予一定的估值溢價(jià),仍有相對(duì)較高的安全邊際。(李嵐君)

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