醞釀歷時兩年多，兩度征求意見……近日，《保險代理人監(jiān)管規(guī)定》終于正式亮相。11月23日，來自中國銀保監(jiān)會官網(wǎng)的消息顯示，新規(guī)已正式印發(fā)，并將自2021年1月1日起施行。據(jù)悉，這也成為繼保險公估人、經(jīng)紀人的監(jiān)管制度相繼出爐后，保險中介“三部曲”最終篇章——代理人制度正式登場。在業(yè)內(nèi)人士看來，新規(guī)出爐后，保險代理行業(yè)存在多年的亂象將得到根治。那么，相比于此前的征求意見稿，此次新規(guī)內(nèi)容有何變化?對于新規(guī)涉及到的數(shù)百萬保險代理人，未來又將有何變數(shù)?
保險代理行業(yè)亟待規(guī)范
保險代理人是指根據(jù)保險公司的委托，向保險公司收取傭金，在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險業(yè)務的機構(gòu)或者個人，包括保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險兼業(yè)代理機構(gòu)及個人保險代理人。
來自中國銀保監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全國共有保險專業(yè)代理法人機構(gòu)1776家，保險兼業(yè)代理機構(gòu)3.2萬家、網(wǎng)點22萬個，個人保險代理人900萬人，保險中介機構(gòu)從業(yè)人員300萬人。而來自原山西保監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，全省保險代理人同樣規(guī)模龐大，就在2018年7月，《規(guī)定》首度面向社會公開征求意見之時，山西的保險代理人總數(shù)約為25萬人，據(jù)業(yè)內(nèi)人士預估，目前，此人數(shù)或許只增不減。
不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，經(jīng)過了多年的發(fā)展后，盡管在“產(chǎn)銷分離”的趨勢下保險中介機構(gòu)快速發(fā)展，但仍然面臨著經(jīng)營不規(guī)范、行業(yè)亂象頻發(fā)的現(xiàn)象。據(jù)山西晚報記者了解，今年以來，針對與保險代理人相關(guān)的違規(guī)事項，山西銀保監(jiān)局及其下轄的部分監(jiān)管分局共已開出3張“行政罰單”。
在中信建投相關(guān)人士看來，行業(yè)亂象除了發(fā)展歷史、人員隊伍整體素質(zhì)等原因外，行業(yè)規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)在系統(tǒng)性上和針對從業(yè)人員的規(guī)定具體性上存在改進空間也是其中的一個原因。
銀保監(jiān)會方面同樣表示，從過去的情況來看，《保險法》對保險代理人的概念進行了明確的規(guī)定，但是在部門規(guī)章和規(guī)范性文件層面，有關(guān)要求散見在不同的文件之中，在一定程度上造成保險代理人法律關(guān)系不清、監(jiān)管體系不明、管理標準不統(tǒng)一的問題。
在銀保監(jiān)會答記者問中提出，此次發(fā)布的《規(guī)定》把保險專業(yè)代理機構(gòu)、保險兼業(yè)代理機構(gòu)和個人保險代理人納入同一部規(guī)章進行規(guī)范調(diào)整，對各類保險代理人在經(jīng)營規(guī)則、市場退出和法律責任等方面建立了相對統(tǒng)一的基本監(jiān)管標準和規(guī)則。
由于涉及機構(gòu)多、人員廣，監(jiān)管機構(gòu)在《規(guī)定》出爐的過程中明顯較為謹慎。為了解決此前保險代理人監(jiān)管體系及標準不明確等問題，并鞏固近年來亂象治理成果，落實保險中介市場改革中完善準入退出管理、鼓勵推動變革創(chuàng)新、強化機構(gòu)自我管控、加強監(jiān)督管理等工作任務，2015年起，原中國保監(jiān)會啟動了《規(guī)定》的起草工作，將《保險專業(yè)代理機構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險兼業(yè)代理管理暫行辦法》等文件進行修改整合，以期理順法律關(guān)系，統(tǒng)一監(jiān)管尺度，形成監(jiān)管合力。早在2018年7月，銀保監(jiān)會曾就《保險代理人監(jiān)管規(guī)定(征求意見稿)》面向社會公開征求意見，今年4月16日，銀保監(jiān)會再度向社會公開征求意見，經(jīng)過廣泛調(diào)研、反復論證，數(shù)易其稿，《規(guī)定》制定最終完成。
代理人轉(zhuǎn)型正當時
在監(jiān)管趨嚴、人口紅利放緩的背景下，“人海戰(zhàn)術(shù)”的代理人模式無以為繼，從規(guī)模增長轉(zhuǎn)為人均產(chǎn)能提升，成為提升保險公司，尤其是壽險公司業(yè)務價值的核心動力。與此同時，在監(jiān)管部門的一系列動作下，進一步加速了保險代理人的體制改革，推動了保險代理人群體的重新洗牌，并將代理人帶入能力分級的新時代。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年，以平安為代表的大型壽險公司代理人規(guī)模負增長，也成為近年來代理人規(guī)模首度出現(xiàn)拐點。具體而言，平安壽險代理人為120萬人，同比下降9.1%;太保壽險為79萬人，同比下降6.7%;太平人壽個人代理數(shù)目38.6萬人，同比減少12.7萬人，下降24.8%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，這與大型公司的代理人渠道改革密不可分。
2019年，中國太保明確提出代理人渠道“清虛”：培養(yǎng)“核心人力”“頂尖績優(yōu)”和“新生代”三類隊伍，同時借助科技賦能推動代理人渠道轉(zhuǎn)型。自2018年下半年啟動壽險渠道改革以來，平安保險的代理人策略亦從傳統(tǒng)的“人海戰(zhàn)略”轉(zhuǎn)向“健康人海”，代理人數(shù)量增長放緩跡象早已顯現(xiàn)。中國平安的相關(guān)年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，平安的代理人規(guī)模較年初僅增長2.3%至141.74萬，到了2019年上半年，代理人規(guī)模降至128.6萬人，已經(jīng)出現(xiàn)了同比負增長。據(jù)悉，平安保險內(nèi)部成立的壽險改革領(lǐng)導小組，由中國平安董事長馬明哲親自掛帥任組長。在2019年業(yè)績發(fā)布會上，平安亦首次對外闡述了壽險改革路線圖，在代理人渠道，把過去的“健康人海”升級至追求質(zhì)量和追求代理人收入，并提出在互聯(lián)網(wǎng)保險渠道尋求突破。
在華泰證券相關(guān)人士看來，目前，行業(yè)的變革不斷萌發(fā)，監(jiān)管推動下的渠道轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，險企在正確的道路上做正確的事。代理人質(zhì)態(tài)的提升既能直接實現(xiàn)產(chǎn)能和價值的持續(xù)增長，同時也是綜合險企核心的流量入口和轉(zhuǎn)化渠道，客戶遷徙帶來源源不斷的協(xié)同價值，代理人轉(zhuǎn)型正當時。過去粗獷式的擴張或遇到一定瓶頸。對于保險公司而言，代理人隊伍的轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，能夠提升經(jīng)營穩(wěn)定性，進入長期利潤積累的高質(zhì)量賽道，而當前監(jiān)管持續(xù)推動，正是轉(zhuǎn)型的良好契機。
對于大型險企而言，代理人渠道在公司保費總收入中占比很大，但進入2020年以來，在線下展業(yè)受到影響，線上增員成了各家保險公司在疫情期間發(fā)力的重點，不少公司表示，一季度代理人規(guī)模增幅甚至超過五成。
“組織架構(gòu)改革先行，輔以考核體系與激勵機制的修訂，深耕代理人生命周期，構(gòu)建管理模式的閉環(huán)。”華泰證券研報表示，伴隨戰(zhàn)略的不斷落地和轉(zhuǎn)型的深化推進，險企能夠依托優(yōu)質(zhì)的代理人渠道實現(xiàn)價值的長期健康成長。而長期經(jīng)營效率提升依賴統(tǒng)籌規(guī)劃，核心是基本法的革新。
新規(guī)首提“獨立保險代理人”
從本次《規(guī)定》的具體內(nèi)容來看，各類保險代理機構(gòu)的準入門檻被明確和加強。
在一位壽險行業(yè)人士看來，從兩次征求意見和正式《規(guī)定》的內(nèi)容來看，其實是延續(xù)了監(jiān)管近幾年收放結(jié)合的趨勢，在中介機構(gòu)的市場準入方面又進一步提高了門檻，但在一些行政事項上則進行了一定程度的放開?！兑?guī)定》的發(fā)布使得保險代理市場準入規(guī)則將更加制度化、規(guī)范化。
值得注意的是，在此次新規(guī)中，“獨立個人保險代理人”(下稱“獨立代理人”)首度獲得監(jiān)管部門明確，亦成為《規(guī)定》中的最大亮點。
事實上，在近年來，獨立保險代理人的呼聲頗大。獨立個人保險代理人，是指與保險公司簽訂委托代理合同，不參加營銷團隊、自主獨立開展保險銷售的個人保險代理人。獨立代理人的興起是行業(yè)發(fā)展走向成熟的標志之一。
但此次《規(guī)定》并未對其作出更多解釋，而是僅僅明確了保險代理機構(gòu)從業(yè)人員的概念，將保險代理機構(gòu)中從事銷售保險產(chǎn)品或者進行損失勘查、理賠等業(yè)務的人員納入本規(guī)定，對其行為作出約束，并對違反規(guī)定的行為制定相應的罰則。在回答記者問中，銀保監(jiān)會對于“獨立保險人”也僅提及寥寥數(shù)句，“日前，銀保監(jiān)會已經(jīng)配套起草《關(guān)于保險公司發(fā)展獨立個人代理人有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》向社會公開征求意見，鼓勵探索獨立個人保險代理人相關(guān)制度，進一步提高市場經(jīng)營效率。獨立個人保險代理人相關(guān)制度將在實踐的基礎上發(fā)展并完善。”
中信建投報告數(shù)據(jù)顯示，美國保險市場經(jīng)過4個階段的發(fā)展演變，形成了以獨立代理人和專屬代理人為營銷主渠道的格局，個人壽險的銷售渠道以獨立代理為主，近10年來的保費收入占比維持在50%左右。
中泰證券相關(guān)人士則表示，美國在職和離職代理人的平均從業(yè)年限為6.4年，遠高于中國當前不足2年的從業(yè)年限。其中，2017年美國獨立代理人的平均年齡較專屬代理人大15歲，達到了59歲?？傮w來說，獨立代理人是在行業(yè)里從業(yè)時間較長，非常有經(jīng)驗、具有一定專業(yè)水準的績優(yōu)業(yè)務員，且積累了大量客戶，因此可以跳脫保險公司的培訓、后援支持體系而獨立執(zhí)業(yè)的人群。在中泰證券上述人士看來，加快建設獨立代理人制度預示行業(yè)發(fā)展進入新階段。
行業(yè)準入退出管理升級
對于保險專業(yè)代理機構(gòu)，此次新規(guī)強化了對保險專業(yè)代理機構(gòu)股東的審查，并對股東的出資能力作出要求。
比如，最近5年內(nèi)受到刑罰或者重大行政處罰，又或5年內(nèi)具有嚴重失信不良記錄的單位或者個人不得成為保險專業(yè)代理公司的股東。又如銀行等保險兼業(yè)代理機構(gòu)需要符合主業(yè)經(jīng)營情況良好，最近2年內(nèi)無重大行政處罰記錄;有完善的保險代理業(yè)務管理制度和機制等多項要求才能夠經(jīng)營保險代理業(yè)務。同時，在資本金托管、治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控制度以及商業(yè)模式等方面作出規(guī)定。為防止內(nèi)控管理薄弱、風險隱患大的保險專業(yè)代理公司濫設分支機構(gòu)，新規(guī)也列明了設立分支機構(gòu)應當符合的具體條件，同時進一步強化保險專業(yè)代理法人機構(gòu)的管控責任。新規(guī)要求，保險專業(yè)代理公司取得許可證后，應及時在監(jiān)管信息系統(tǒng)中登記相關(guān)信息;對于未取得許可證或者其許可證被注銷的，應當及時辦理相關(guān)事項變更登記，確保其名稱中無“保險代理”字樣。同時，新規(guī)也提高了最低注冊資本，把全國性保險專業(yè)代理公司的注冊資本最低限額定為5000萬元，把區(qū)域性保險專業(yè)代理機構(gòu)最低注冊資本調(diào)整為2000萬元，后者與前期相關(guān)征求意見稿中1000萬元的規(guī)定相比又進一步提高。
銀保監(jiān)會表示，這將有利于專業(yè)代理機構(gòu)增強抵御風險能力，提升依法合規(guī)意識，促進長期穩(wěn)健經(jīng)營。對新設立的區(qū)域性代理公司，應嚴格按照新標準執(zhí)行。
與此同時，《規(guī)定》進一步強化事中事后監(jiān)管，理順了“先照后證”的流程，作出一系列制度安排，完善準入退出管理，并強化保險機構(gòu)主體責任，優(yōu)化分支機構(gòu)管理，進一步整肅市場秩序。對保險兼業(yè)代理機構(gòu)，新規(guī)明確準入條件，規(guī)定了保險兼業(yè)代理機構(gòu)業(yè)務準入的基本條件，明確了法人持有許可證、授權(quán)分支機構(gòu)經(jīng)營的模式，并對報告事項與信息披露、保險代理業(yè)務責任人等提出要求。同時，完善退出機制，規(guī)定了保險兼業(yè)代理機構(gòu)依法注銷許可證的情形，以及業(yè)務退出流程。另外，設置相應罰則，對保險兼業(yè)代理機構(gòu)違法違規(guī)行為依法設定了規(guī)章權(quán)限范圍內(nèi)的罰則。
事實上，對于保險中介亂象的治理銀保監(jiān)會始終沒有放松，《關(guān)于2019年保險中介市場亂象整治工作方案》等文件的陸續(xù)出臺也印證了這點，業(yè)內(nèi)普遍認為，監(jiān)管對于中介渠道規(guī)范化發(fā)展的方向不變。
在加強事中事后監(jiān)管的同時，此次《規(guī)定》的另一個顯著變化則是取消了代理業(yè)務許可證3年有效期的設置。銀保監(jiān)會表示，取消許可證有效期設置，是落實“放管服”要求，加強和改進保險監(jiān)管的重要舉措。許可證有效期的取消，將激發(fā)企業(yè)活力，支持優(yōu)質(zhì)公司加快發(fā)展，同時，保險監(jiān)管部門將進一步完善監(jiān)管手段，加大對擾亂市場的劣質(zhì)公司的檢查和處罰力度，實現(xiàn)扶優(yōu)限劣。
據(jù)介紹，下一步，銀保監(jiān)會將盡快出臺系列配套性文件，進一步細化對保險代理人的監(jiān)管要求，防控風險、治理亂象，扎緊制度籠子，維護平穩(wěn)健康的保險中介市場秩序。
(記者 張珍)
